Wir sind zurück. Der einzige Podcast, den du jede Woche hören musst. Keine Politik. Nur Technik. - Groqs $20 Milliarden NVIDIA-Akquisition - Manus von Meta für $2 Milliarden übernommen - Warum Sam Altman sich nicht um die Verwässerung von OpenAI kümmert - Warum es keinen Sinn mehr macht, an die Börse zu gehen Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Meine 6 Erkenntnisse mit @jasonlk und @rodriscoll 👇

1. Alle kommen jetzt für Nvidia Egal, ob es darum geht, von AMD zu kaufen, mit Broadcom zusammenzuarbeiten oder eigene Chips zu entwickeln… Die Zahlen von NVIDIA werden in diesem Jahr trotzdem durch die Decke gehen. Aber wir werden wahrscheinlich sehen, dass der Wettbewerbsdruck zu steigen beginnt. Ich würde gerne eure Gedanken dazu hören @andrewdfeldman @stanboland @beffjezos

2. Warum hat Nvidia 20 Milliarden für Groq ausgegeben NVIDIA hat die größte Marktkapitalisierung der Welt, stellt ein komplexes technisches Produkt her und verlangt von einer kleinen Anzahl von Kunden 75 % Bruttomarge. Das Letzte, was sie brauchen, ist jemand, der ein vage vergleichbares Produkt herstellen kann – und das ist Groq. Einen Konkurrenten aufzukaufen und diesen potenziellen Margendruck für weniger als 1 % der Marktkapitalisierung und 20 % jährlichen freien Cashflows zu beseitigen, ist es wert. Ich würde gerne eure Gedanken dazu hören @GavinSBaker @chamath @RaghuRaghuram

3. Kann die Welt zehn neue AGI-Labore unterstützen oder nicht? Wir wissen nicht, ob wir genug neues Terrain im Bereich KI haben, das nicht von OpenAI, Anthropic und anderen großen Laboren annektiert wird. Neue Labore müssen sich bedeutend differenzieren, um milliardenschwere Bewertungen zu rechtfertigen. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Welt 10 Forschungslabore mit 10 verschiedenen Varianten von KI unterstützen kann. Ich würde gerne eure Gedanken dazu hören @eisokant @paulbz @ylecun @LiamFedus @AnjneyMidha

4. Warum hat OpenAI die größte aktienbasierte Vergütung aller Zeiten? Wenn Sie der CEO ohne Aktien sind, machen Sie sich keine Sorgen über Verwässerung. Sam möchte das größte KI-Unternehmen aufbauen. Wenn er Eigenkapital für Einstellung und Bindung nutzen muss, hat das keine Auswirkungen auf ihn als Aktionär.

5. Sie können einen Top-0,1%-Gründer identifizieren, ohne jemals mit ihm zu sprechen. Ich habe mehrere Milliarden-Dollar-Exits aus kalten Inbound-Deals erzielt. Ich analysiere die Inbound-Anfragen und messe die Qualität des Gründers. Es ist kein Sprung des Glaubens, sich vorzustellen, dass eine KI das besser machen könnte. Glauben Sie, dass Sie die Gründerqualität messen können, ohne jemals zu sprechen @rabois @dharmesh @infoarbitrage @honam

6. Warum Navan jetzt ein absolutes Schnäppchen ist! - 27% Wachstum - Handel mit dem 4-fachen ARR - Cashflow-positiv - Gewinnbringend auf nicht-GAAP-Basis. Der Zeitpunkt des IPOs und der Rücktritt des CFOs bedeuten, dass es momentan rabattiert ist. Es ist wahrscheinlich um 30-40% unterbewertet. Ich würde gerne eure Gedanken dazu hören @arifj @bhorowitz