Atualizações do KeyBanc $INTC para sobrepeso a partir do Peso do Setor, PT $60 Analista comenta: "Esperamos que a demanda desproporcionada de data centers por parte dos hiperescaladores este ano seja um grande apoio para Data Center e IA. Nossas verificações indicam que o INTC está quase esgotado para o ano em CPU de servidor e, dada a forte demanda, a empresa está considerando um aumento de 10-15% no ASP. Estamos vendo progressos significativos na fundição, com rendimentos de 18A melhorando para mais de 60% e bons o suficiente para fazer rampas no Panther Lake. Embora não seja o melhor da categoria, já que a TSMC estava entre 70-80% quando lançou o 2nm, com a aspiração da INTC de ser o fornecedor de fundição #2, o rendimento de 60%+ é significativamente melhor que o do SF2 na Samsung Foundry, que acreditamos ser inferior a 40%. Nossas verificações indicam que a Intel Foundry Services conseguiu que a Apple como cliente adquirisse 18A para processadores da série M de baixo desempenho para MacBooks e iPads, que deve entrar em produção em 2027. Além disso, acreditamos que a INTC está em negociações com a Apple para usar o 14A para suportar processadores móveis da série A de baixo desempenho para iPhones em 2029." Analista: John Vinh