«Er det en AI-boble?» Gavin Baker og David George I denne samtalen fra a16zs Runtime-konferanse blir Gavin Baker, administrerende partner og CIO i Atreides Management, med David George, General Partner hos a16z, for å pakke ut makrosynet på AI: utbyggingen av datasentre på billioner dollar, den nye økonomien til GPUer og hva denne boomen betyr for investorer, grunnleggere og den globale økonomien. De diskuterer hvordan denne syklusen kan sammenlignes med dot-com-æraen, hvorfor «det ikke finnes noen mørke GPUer», og hva som gjør dagens infrastrukturutgifter annerledes enn tidligere bobler. Gavin forklarer hvorfor han mener vi fortsatt er tidlig i AI-supersyklusen, de endrede marginene i SaaS og programvare, og hvordan forretningsmodeller og forbrukergrensesnitt skrives om i sanntid. 00:00 Introduksjon 01:02 Er vi i en AI-boble? 02:41 Mørk fiber vs. "ingen mørke GPUer" 05:07 ROI på AI: Hvorfor denne gangen er annerledes 08:36 Rundtur-tilbud 12:22 Påføringslaget: Det er fortsatt tidlig 15:24 Marginer, skaleringslover 23:26 Resonneringsmodeller og svinghjulet 27:18 Fremtidens forretningsmodeller 29:41 Robotikk og Elons Optimus-visjon @GavinSBaker @DavidGeorge83