“Is er een AI-bubbel?” Gavin Baker en David George In dit gesprek van de Runtime-conferentie van a16z, voegt Gavin Baker, Managing Partner en CIO van Atreides Management, zich bij David George, General Partner bij a16z, om het macrobeeld van AI te ontrafelen: de triljoen-dollar datacenteruitbreiding, de nieuwe economie van GPU's, en wat deze boom betekent voor investeerders, oprichters en de wereldeconomie. Ze bespreken hoe deze cyclus zich verhoudt tot het dot-com tijdperk, waarom “er geen donkere GPU's zijn,” en wat de huidige infrastructuuruitgaven anders maakt dan eerdere bubbels. Gavin legt uit waarom hij gelooft dat we nog in de vroege fase van de AI-supercyclus zitten, de veranderende marges in SaaS en software, en hoe bedrijfsmodellen en consumenteninterfaces in real-time worden herschreven. 00:00 Intro 01:02 Zitten we in een AI-bubbel? 02:41 Donkere vezel vs. “geen donkere GPU's” 05:07 ROI op AI: Waarom deze keer anders is 08:36 Round-tripping deals 12:22 De applicatielaag: Het is nog vroeg 15:24 Marges, schaalwetten 23:26 Redeneringsmodellen en het vliegwiel 27:18 De toekomst van bedrijfsmodellen 29:41 Robotica en Elon's Optimus-visie @GavinSBaker @DavidGeorge83