"Finns det en AI-bubbla?" Gavin Baker och David George I det här samtalet från a16z:s Runtime-konferens ansluter sig Gavin Baker, Managing Partner och CIO på Atreides Management, till David George, General Partner på a16z, för att förklara makroperspektivet på AI: utbyggnaden av datacenter som omsätter biljoner dollar, den nya ekonomin för GPU:er och vad denna boom betyder för investerare, grundare och den globala ekonomin. De diskuterar hur denna cykel kan jämföras med dot-com-eran, varför "det inte finns några mörka GPU:er" och vad som skiljer dagens infrastrukturutgifter från tidigare bubblor. Gavin förklarar varför han tror att vi fortfarande befinner oss i början av AI-supercykeln, de förändrade marginalerna inom SaaS och mjukvara och hur affärsmodeller och konsumentgränssnitt skrivs om i realtid. 00:00 Introduktion 01:02 Befinner vi oss i en AI-bubbla? 02:41 Mörk fiber vs. "inga mörka GPU:er" 05:07 ROI på AI: Varför är det annorlunda den här gången 08:36 Rundturer 12:22 Applikationslagret: Det är fortfarande tidigt 15:24 Marginaler, skalningslagar 23:26 Resonemangsmodeller och svänghjulet 27:18 Framtiden för affärsmodeller 29:41 Robotik och Elons vision om Optimus @GavinSBaker @DavidGeorge83