$META Rosenblatt повторяет рекомендацию "Покупать" с целевой ценой $1117 Объявление Meta сегодня утром о новых сделках на 6,6 ГВт ядерной мощности с TerraPower, Oklo и Vistra, в сочетании с уже объявленными 1,1 ГВт с Constellation Energy, выводит Meta на вершину списка лидеров среди гипермасштабных компаний, переходящих на ядерную энергетику. Эти сделки в значительной степени обязывают Meta к заключению Договоров на покупку электроэнергии (PPA) в качестве основного покупателя, что означает ограниченное влияние на капитальные затраты, но дает партнерам экономическую основу для поддержания существующих заводов и привлечения капитала для строительства новых. Из общего объема в 7,7 ГВт, предусмотренного в новых и предыдущих соглашениях, 3,3 ГВт поступает от существующих заводов, а оставшаяся часть — от заводов, которые будут построены, где процессы получения разрешений являются значительным фактором неопределенности. Таким образом, нет гарантии, что предусмотренный полный объем мощности будет реализован. Тем не менее, это является значительным шагом к снижению рисков осуществимости амбиций Meta в области центров обработки данных, управляемых ИИ (что увеличивает капитальные затраты в нашей модели на 50% до $108 млрд в 2026 году).

$ASML Bernstein повысил рейтинг до "Выше рынка" с целевой ценой $1528