كنت أنظر إلى لوحة تحكم التنبؤ بالسوق في أليكس بوليماركت، وظهر شيء لفت انتباهي وتساءلت لماذا لا يفعل المزيد من الناس ذلك: الأسواق تبالغ في تقدير اليقين في معظم الأحيان. مثال مع $1 (رهان قبل 4 ساعات من حل السوق): > أراهن بنعم بنسبة 99٪ اربح ~$0.01 خسارة 1 دولار من البيانات: في 100 تجربة تفوز ~94 مرة (+$0.94) وتخسر ~6 مرات (−$6) ببساطة، تخسر المال الآن اقلبها. > أراهن لا بنسبة 99٪ خسر 1 دولار في معظم الأحيان اربح ~99$نادرا بنفس البيانات: −94 دولارا من الخسائر +$594 من الانتصارات = +$500 هذا المنطق لا ينطبق في كل مكان ويعمل فقط عند الاحتمالات القصوى، حيث تبالغ الأسواق في تسعير اليقين وتقلل من قيمة الفشل النادر. يبدو أن أفضل الأماكن هي: > 95–100٪ نعم → الأفضل > 90–95٪ نعم → الموقف > <90٪ نعم → لا يستحق العناء معدل فوز مرتفع ≠ EV إيجابي.

إذا كنت تفهم قليلا عن هياكل السوق، فقد تحقق أرباحا كبيرة من الآن وحتى الأشهر القليلة القادمة: أسواق التنبؤ والأسهم

يبدو من الحتمي أن أسواق التنبؤ تتجه نحو الفرط في التباطؤ. سيتوقف المشاركون عن السؤال عما سيحدث ويبدؤون في تحديد موضع حول ما يجب أن يحدث. السوق لن يراقب التيار، بل يخلق ضغطا في اتجاه واحد. مثال: إذا كان عدد كاف من الناس يعتقدون أن الشركة ستفشل، يجف المال ويصبح من الصعب عليها البقاء على قيد الحياة. إذا تم وضع سعر كبير على السرد، يتوقف عن كونه "مجرد محاذاة" ويتحول إلى قصة مقبولة. المستقبل، الذي كنا نحاول تخمينه، سيصبح شيئا يفرضه السوق بهدوء.