Mă uitam la Panoul de Predict Market al lui Alex Polymarket și ceva mi-a sărit în ochi și mă întrebam de ce mai mulți oameni nu fac asta: Piețele supraevaluează certitudinea, de cele mai multe ori. Exemplu cu 1 dolar (pariuri cu 4 ore înainte de rezolvarea pieței): > paria DA la 99% câștig ~0,01$ Pierzi 1$ Din datele: La 100 de încercări câștigi ~94 de ori (+0,94$) și pierzi ~6 ori (−6$) Practic, pierzi bani Acum întoarce-l. > paria NU la 99% De cele mai multe ori pierzi 1$ câștig ~$99 rar Cu aceleași date: −94$ din pierderi +594$ din câștiguri = +$500 Această logică nu se aplică peste tot și funcționează doar la probabilități extreme, unde piețele supraevaluează certitudinea și subevaluează eșecurile rare. Cele mai bune locuri par să fie: > 95–100% DA → cel mai bun > 90–95% DA → situațional > <90% DA, → nu merită rată mare de câștig ≠ EV pozitiv.

Dacă înțelegi puțin structurile pieței, ai putea câștiga mulți bani de acum înainte până în următoarele câteva luni: piețe de predicție și acțiuni

Pare inevitabil că piețele de predicție se îndreaptă spre hiperscenie. Participanții încetează să mai întrebe ce se va întâmpla și încep să se poziționeze în jurul a ceea ce trebuie să se întâmple. Piața nu va mai observa curentul, creează presiune într-o singură direcție. Ex: Dacă suficienți oameni cred că o companie va da faliment, banii se usucă și devine mai greu pentru acea companie să supraviețuiască. Dacă o narațiune devine foarte valoroasă, nu mai este "doar o variantă" și devine povestea acceptată. Viitorul, odată ceva ce am încercat să ghicim, va deveni ceva ce piața va impune în tăcere.