AlexのPolymarketの予測市場ダッシュボードを見ていて、なぜもっと多くの人がやらないのか気になりました。 市場はほとんどの場合、確実性を過大評価します。 1ドルの例(市場決着4時間前に賭けた): >99%でイエスだと賭けてる 勝ち ~$0.01 1ドル失う データから: 100回のトライアルでは、勝つ~94回(+$0.94)、負けた~6回(−$6)となります。 基本的にはお金を失うことになります 今度はひっくり返してみて。 >99%でノーだと賭けます ほとんどの場合、1ドルを失います 勝つ ~$99 めったに 同じデータで: −損失から94ドル 勝利+$594 = +$500 この論理はどこにでも当てはまるわけではなく、市場が確実性を過大評価し、稀な失敗を過小評価する極端な確率でのみ機能します。 おすすめのスポットは以下の通りです: > 95〜100%イエス → > 90〜95%は状況次第→イエス > <90%はい、価値→ありません 高い勝率≠ポジティブEVです。

市場構造について少し理解していれば、ここから数ヶ月間、予測市場と株式で多くの利益を得られる可能性があります

予測市場がハイパーシオン(過剰化)に傾いているのは避けられないように感じられます。 参加者は「何が起こるのか」を問うのをやめ、何が起こるべきかの周りに位置づけ始めます。 市場はもはや流れを観察せず、一方向に圧力をかけます。 例:十分な数の人が企業が倒産すると信じると、資金が枯渇し、その会社が生き残るのが難しくなります。 物語が大きく割り込まれると、「ただの一見」ではなく、受け入れられている物語になります。 かつて私たちが予測しようとした未来は、市場が静かに強制するものになるでしょう。