الجميع يخطئ في هذا. تظهر التغريدة مداخن مداخن، لكن Intersect Power هي شركة طاقة نظيفة تعمل بالفعل ب 2.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.4 جيجاواط ساعة من تخزين البطاريات. الغاز الطبيعي هو احتياط عندما لا تغطي طاقة الرياح والطاقة الشمسية النسبة المتبقية 30٪. القصة الحقيقية هي ما تشتريه جوجل فعليا: السرعة. استهلكت مراكز البيانات الأمريكية 183 تيراواط-ساعة العام الماضي. يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. كل مقياس فائق لديه طلب أكبر من السعة. اعترف آندي جاسي بذلك في مكالمة أرباح أمازون. الشبكة لا تستطيع المواكبة. لذا اشترت جوجل طريقها حول الشبكة بالكامل. يربط نموذج Intersect توليد الطاقة مباشرة مع مراكز البيانات. ابن مزرعة الطاقة الشمسية، مصفوفة البطاريات، ومركز البيانات على نفس الموقع. لا يوجد انتظار لتوصيل المرافق. لا توجد عنق زجاجة في ناقل الحركة. لا توجد تكاليف تمرير على دافعي المعدلات الذين لم يسجلوا في طفرة الذكاء الاصطناعي. بحلول عام 2028، تتوقع إنترسكت 10.8 جيجاوات عبر الإنترنت أو في طور التطوير. هذا أكثر من 20 ضعف سد هوفر. تنفق أمازون 100 مليار دولار على البنية التحتية الذكاء الاصطناعي هذا العام. مايكروسوفت تنفق 80 مليار دولار. جوجل تنفق 75 مليار دولار. هذا يعني 255 مليار دولار من ثلاث شركات في سنة واحدة، وجميعها تتصارع على نفس المدخلات المقيدة: الكهرباء. جوجل اشترت للتو ضمان الوصول لهذا القيد بينما الجميع يتفاوض مع شركات المرافق. ال 4.75 مليار دولار ليست القصة. إنه ما لم يكن عليهم شراؤه: الوقت.

الجميع يركز على من يشحن أكثر عرض تجريبي بشري بريقا. جيم فان أخبرك للتو عن السباق الفعلي: من يستطيع توليد بيانات فيزيائية تركيبية كافية لسد فجوة مدتها 100,000 سنة. هذا الرقم ليس مبالغة. حسب كين غولدبرغ في بيركلي أن بيانات النصوص المستخدمة لتدريب نماذج اللغة الكبيرة ستستغرق 100,000 سنة لقراءتها للإنسان. الروبوتات لا تملك تقريبا أي من هذه الوسائل المماثلة للتلاعب الجسدي. كل إمساك، كل تعثر، كل تغيير وزن يجب أن يتعلم من الصفر أو يحاكي منه. لهذا السبب يشحن مختبر فان ثلاث نسخ نموذجية خلال تسعة أشهر (N1 في مارس، N1.5 في يونيو، N1.6 في ديسمبر) بينما لا تزال معظم شركات الروبوتات تجمع عروضا حقيقية. NVIDIA لا تنافس فقط على العتاد. هم يتنافسون على قدرتهم على توليد بيانات تدريب صناعية غير محدودة عبر Omniverse. تكشف حزمة GR00T عن الاستراتيجية: GR00T Dreams تولد بيانات فيديو اصطناعية. تخلق GR00T-Gen بيئات محاكاة. GR00T-Mimic يولد مسارات. كل مكون موجود لصنع بيانات الفيزياء التي لا توجد على الإنترنت. إطار "اختبار تورينج الفيزيائي" لفان دقيق. سنبني أنظمة يمكنها التفكير حول البروتينات وإثبات النظريات قبل أن نبني أنظمة يمكنها طي الغسيل بشكل موثوق. لقد أظهرت Physical Intelligence هذا الأسبوع الماضي عندما تعاملوا مع مهام تحدي "أولمبياد الروبوتات" لبنجي هولسون. فاز نموذجهم بميداليات ذهبية في 3 من أصل 5 فئات. لكن لاحظ ما لم يتمكنوا من حله: المهام التي تتطلب استخدام أدوات ذات خصائص مادية محددة. الحدود ليست منطقا. إنها ديناميكية الاتصال. تتوسع OpenAI وAnthropic عن طريق جمع الإنترنت. الذكاء الاصطناعي الفيزيائي لا يملك إنترنت ليجمعه. الفريق الفائز هو من يكتشف كيف يصنع 100 مليون ساعة من خبرة الفيزياء داخل المحاكاة وينقلها إلى العالم الحقيقي. قد تكون NVIDIA بتصميمها الرسومي، وبنيتها التحتية للمحاكاة، وفريق مكون من 30 شخصا يفتح نماذج الأساس بشكل منهجي في وضع أفضل من أي شخص آخر للقيام بذلك بالضبط.

وضعت Social Capital 10 ملايين دولار في جولة التمويل الأولي لشركة Groq في أبريل 2017 عندما كانت قيمة الشركة تقارب 30 مليون دولار بعد الاستثمار. ذلك الشيك الواحد اشترى حوالي 33٪ من الشركة. ثم ضاعفوا المبلغ بمبلغ 52.3 مليون دولار في ورقة مكشوفة موديل 2018. إجمالي النشر: 62.3 مليون دولار. هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام. جمعت شركة Groq 300 مليون دولار بسعر 1.1 مليار دولار في 2021، ثم 640 مليون دولار عند 2.8 مليار دولار في 2024، ثم 750 مليون دولار عند 6.9 مليار دولار في سبتمبر 2025. كل جولة كانت تضعف المستثمرين الأوائل. لكن رأس المال الاجتماعي كان لديه مقاعد في مجالس الإدارة وربما حافظ على بعض النسبة النسبية عبر السيارة المكشوفة. الرياضيات المحافظة: يمتلكون اليوم ما بين 15-20٪ من Groq. بسعر 20 مليار دولار، هذا يعني 3 إلى 4 مليارات دولار في القيمة. 62 مليون دولار. 3-4 مليار دولار خارج. هذا يعني 50-65 ضعف العائد خلال 8 سنوات. للسياق، هذا الاستثمار الواحد يساوي أكثر من حجم صندوق Social Capital بالكامل في عام 2015 (1.1 مليار دولار). رهان واحد. ثماني سنوات. 50 مرة. التوقيت هو الجزء الأكثر جنونا. استثمر Chamath في شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة في عام 2017، قبل سنوات من جعل ChatGPT الحوسبة الاستدلالية أمرا شائعا. ظل عضوا في مجلس الإدارة حتى عام 2021، ثم تراجع عندما كانت الشركة تدخل مرحلة نموها. الآن تدفع Nvidia 20 مليار دولار نقدا لأنها تحتاج إلى بنية LPU الخاصة ب Groq للاستدلال على نطاق واسع. جنسن في الأساس يكتب لتشاماث شيكا لأنه كان مبكرا في عنق الزجاجة الاستنتاج. قل ما تشاء عن مكاتب SPAC الخاصة به. هذه الحقيبة تعوض الكثير من حقائب كلوفر هيلث.