Herkes bunu yanlış anlıyor. Tweet'te bacalar gösteriliyor, ancak Intersect Power zaten 2.2GW güneş enerjisi ve 2.4GWh pil depolama kapasitesine sahip temiz bir enerji şirketi. Doğal gaz, rüzgar ve güneş enerjisi diğer %30'u karşılayamadığında yedek bir yedektir. Gerçek hikaye Google'ın aslında satın aldığı şey: hız. ABD veri merkezleri geçen yıl 183 terawatt-saat tüketti. Bu sayı 2030'a kadar iki katına çıkar. Her hiper ölçekleyicinin kapasitesinden daha fazla talep var. Andy Jassy, Amazon'un kazanç çağrısında bunu itiraf etti. Şebeke yetişemiyor. Böylece Google, şebekede tamamen kendi yolunu satın aldı. Intersect'in modeli, enerji üretimini doğrudan veri merkezleriyle birlikte konumlandırıyor. Güneş çiftliğini, batarya dizisini ve veri merkezini aynı alanda inşa edin. Elektrik bağlantısı için beklemek yok. Şanzıman darboğazı yok. Yapay zeka patlamasına katılmayan ücret mükelleflerine geçiş maliyeti yok. 2028 yılına kadar Intersect çevrimiçi veya geliştirme aşamasında 10,8 gigawatt bekliyor. Bu, Hoover Barajı'nın 20 katından fazla. Amazon bu yıl yapay zeka altyapısına 100 milyar dolar harcıyor. Microsoft 80 milyar dolar harcıyor. Google 75 milyar dolar harcıyor. Bu, üç şirketin bir yılda 255 milyar dolar alması demekte ve hepsi aynı kısıtlı girdi için mücadele ediyor: elektrik. Google, bu kısıtlamaya garantili erişim satın aldı, diğer herkes ise kamu hizmetleriyle pazarlık yapıyor. 4.75 milyar dolar hikaye değil. Satın almaları gereken şey buydu: zaman.

Herkes en gösterişli insansı demoyu kimin göndereceğine odaklanmış. Jim Fan size gerçek ırkı anlattı: 100.000 yıllık bir boşluğu kapatacak kadar sentetik fizik verisi kim üretebilir? Bu sayı abartı değil. Berkeley'den Ken Goldberg, LLM'leri eğitmek için kullanılan metin verilerinin bir insanın okuması için 100.000 yıl süreceğini hesapladı. Robotların fiziksel manipülasyon için neredeyse hiç bu eşdeğerine erişimi yok. Her kavrayış, her tökezleme, her ağırlık değişimi sıfırdan öğrenilmeli ya da simüle edilmeli. Bu yüzden Fan's laboratuvarı dokuz ayda üç model versiyonu gönderiyor (N1 Mart'ta, N1.5 Haziran'da, N1.6 Aralık'ta) ve çoğu robotik şirketi hâlâ gerçek dünya demolarını topluyor. NVIDIA sadece donanım açısından rekabet etmiyor. Omniverse üzerinden sınırsız sentetik eğitim verisi üretme yetenekleri için rekabet ediyorlar. GR00T yığını stratejiyi ortaya koyuyor: GR00T Dreams sentetik video verisi üretiyor. GR00T-Gen simülasyon ortamları oluşturur. GR00T-Mimic, yörüngeler üretir. Her bileşen, internette olmayan fizik verilerini üretmek için var. Fan'ın "Fiziksel Turing Testi" çerçevesi kesin. Proteinler hakkında akıl yürütebilecek ve teoremleri kanıtlayabilen sistemler inşa edeceğiz, sonra çamaşırları güvenilir şekilde katlayabilen sistemler inşa edeceğiz. Fiziksel Zeka, bunu geçen hafta Benjie Holson'ın "Robot Olimpiyatları" meydan okuma görevlerini ele alarak gösterdi. Modelleri 5 kategorinin 3'ünde altın madalya kazandı. Ama çözemedikleri şeye dikkat edin: belirli fiziksel özelliklere sahip araç kullanımı gerektiren görevler. Sınır mantık yürütmek değil. Temas dinamikleri. OpenAI ve Anthropic, interneti kazıyarak ölçeklenir. Fiziksel yapay zekanın kazıyacak bir interneti yok. Kazanan takım, simülasyon içinde 100 milyon saatlik fizik deneyimi üretip gerçek dünyaya aktarmayı başaran kişidir. NVIDIA, grafik DNA'sı, simülasyon altyapısı ve 30 kişilik ekibiyle sistematik olarak açık kaynak temel modelleri ile tam olarak bunu yapabilecek herkesten daha iyi konumda olabilir.

Social Capital, şirketin değeri yaklaşık 30 milyon dolar olduğunda Nisan 2017'de Groq'un tohum turuna 10 milyon dolar yatırdı. O tek çek şirketin yaklaşık %33'ünü satın aldı. Sonra 2018 dönüştürülebilir banknotunda 52,3 milyon dolar ile daha fazla yatırım yaptılar. Toplam konuşlandırılan: $62.3M. İşte işin ilginç olduğu yer buraya. Groq 2021'de 1,1 milyar dolardan 300 milyon dolar, 2024'te 2,8 milyar dolardan 640 milyon dolar, Eylül 2025'te ise 6,9 milyar dolardan 750 milyon dolar topladı. Her tur erken yatırımcıları seyrelti. Ancak Social Capital'in yönetim kurullarında sandalyeleri vardı ve muhtemelen açık araba aracılığıyla orantılı bir orantı korudu. Muhafazakar matematik: Bugün Groq'un %15-20'si arasında bir yere sahipler. 20 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında değer 3 milyar ila 4 milyar dolar arasında değişiyor. 62 milyon dolar. 3-4 milyar dolar çıktı. Bu, 8 yılda 50-65 kat kazanç demek. Bağlam için, bu tek yatırım Social Capital'in 2015'teki tüm fon büyüklüğünden ($1.1B) daha değerli. Bir bahis. Sekiz yıl. 50x. Zamanlama en çılgın kısım. Chamath, ChatGPT'nin çıkarım hesaplamasını uygulamadan yıllar önce, 2017'de özel yapay zeka çiplerine yatırım yaptı. 2021'e kadar yönetim kurulunda kalmış, ardından şirket büyüme aşamasına girerken geri çekilmiştir. Şimdi Nvidia, ölçekte çıkarım yapmak için Groq'un LPU mimarisine ihtiyaç duyduğu için 20 milyar dolar nakit ödüyor. Jensen aslında Chamath'a çıkarım darboğazında erken olduğu için bir çek yazıyor. SPAC'ları hakkında ne istersen söyle. Bu çanta birçok Clover Health çantasını telafi ediyor.