AI Super-Verticales: ¿Primero la programación, luego Excel? La programación sorprendió a todos al alza al emerger como uno de los verticales de aplicación de IA más fuertes hasta la fecha. Combina tres atributos raros: un TAM masivo, una cuña natural en casos de uso adyacentes y un GTM liderado por productos que elimina en gran medida la necesidad de ventas y marketing tradicionales. Muy pocos verticales comparten ese perfil. Excel es uno de ellos. El TAM es aún mayor. Gran parte de la industria del software puede verse como "envolturas de Excel" en capas, y la adopción es en gran medida autoservicio. Esto probablemente explica por qué tanto $OpenAI como $Anthropic han estado expandiéndose agresivamente en hojas de cálculo y flujos de trabajo de productividad (según informes públicos). ++++ 🔵Programación 1/ Por qué funcionó la programación: Los desarrolladores identifican rápidamente las mejores herramientas sin un marketing pesado. A menudo tienen influencia directa sobre las compras, y las empresas son relativamente insensibles a los costos incrementales por desarrollador si la productividad mejora. Como resultado, los productos fuertes se difunden de abajo hacia arriba con un esfuerzo de ventas mínimo, a diferencia de la mayoría de los verticales que requieren ventas explícitas, marketing y adquisiciones empresariales. La mayoría de los otros verticales (salud, bienes raíces, finanzas, etc.) requieren ventas explícitas, marketing y adquisiciones empresariales. 2/ TAM: El TAM comúnmente citado para la programación es de ~$2T. Más importante aún, la programación no es solo un mercado final: es una cuña. Poseer el flujo de trabajo del desarrollador crea apalancamiento en cada aplicación construida sobre él. 3/ Programación - Verificación de estado: 4 empresas con más de $1B ARR Al menos 7 empresas han superado los $100M ARR, a menudo a una velocidad sin precedentes. ++++ 🔵Excel se ajusta al mismo patrón. ...