Superverticales de IA: ¿Primero programar, luego Excel? La programación sorprendió a todos al consolidarse como uno de los verticales de aplicaciones de IA más potentes hasta la fecha. Combina tres atributos poco comunes: un TAM enorme, una cuña natural en casos de uso adyacentes y un GTM orientado al producto que elimina en gran medida la necesidad de ventas y marketing tradicionales. Muy pocos verticales comparten ese perfil. Excel es una de ellas. El TAM es aún mayor. Gran parte de la industria del software puede verse como "envoltorios de Excel" en capas, y la adopción es en gran medida autoservicio. Esto probablemente explica por qué tanto $OpenAI como $Anthropic se han expandido agresivamente hacia hojas de cálculo y flujos de trabajo de productividad (según informes públicos). ++++ 🔵Codificación 1/ Por qué funcionó la programación: Los desarrolladores identifican rápidamente las mejores herramientas sin un marketing excesivo. A menudo tienen influencia directa en las compras, y las empresas son relativamente insensibles a los costes incrementales por desarrollador si la productividad mejora. Como resultado, los productos sólidos se expanden de abajo hacia arriba con un esfuerzo de ventas mínimo, a diferencia de la mayoría de los sectores que requieren venta, marketing y compras empresariales explícitas. La mayoría de los otros sectores (sanidad, bienes raíces, finanzas, etc.) requieren ventas, marketing y compras empresariales explícitas. 2/ TAM: El TAM más citado para codificación es ~$2T. Más importante aún, programar no es solo un mercado final, es una cuña divisoria. Ser dueño del flujo de trabajo del desarrollador crea ventaja en todas las aplicaciones construidas sobre él. 3/ Codificación - Comprobación de estado: 4 empresas a $1.000 millones + ARR Al menos 7 empresas han superado los 100 millones de dólares de ARR, a menudo a una velocidad sin precedentes ++++ 🔵Excel sigue el mismo patrón. ...