Super-Verticais de IA: Programação Primeiro, Excel Depois? A programação surpreendeu todos ao emergir como uma das verticais de aplicação de IA mais fortes até hoje. Ela combina três atributos raros: um TAM massivo, uma entrada natural em casos de uso adjacentes e um GTM orientado para o produto que elimina em grande parte a necessidade de vendas e marketing tradicionais. Muito poucas verticais compartilham esse perfil. O Excel é uma delas. O TAM é ainda maior. Grande parte da indústria de software pode ser vista como "envoltórios do Excel" em camadas, e a adoção é em grande parte autoatendida. Isso provavelmente explica por que tanto a $OpenAI quanto a $Anthropic têm expandido agressivamente para planilhas e fluxos de trabalho de produtividade (de acordo com relatórios públicos). ++++ 🔵Programação 1/ Por que a programação funcionou: Os desenvolvedores identificam rapidamente as melhores ferramentas sem marketing pesado. Eles frequentemente têm influência direta sobre as compras, e as empresas são relativamente insensíveis aos custos incrementais por desenvolvedor se a produtividade melhorar. Como resultado, produtos fortes se espalham de baixo para cima com esforço mínimo de vendas - ao contrário da maioria das verticais que requerem vendas explícitas, marketing e aquisição empresarial. A maioria das outras verticais (saúde, imóveis, finanças, etc.) requer vendas explícitas, marketing e aquisição empresarial. 2/ TAM: O TAM comumente citado para programação é de ~$2T. Mais importante, a programação não é apenas um mercado final - é uma cunha. Possuir o fluxo de trabalho do desenvolvedor cria alavancagem em cada aplicação construída sobre ele. 3/ Programação - Verificação de Status: 4 empresas com ARR de $1B+ Pelo menos 7 empresas ultrapassaram $100M ARR, muitas vezes a uma velocidade sem precedentes ++++ 🔵O Excel se encaixa no mesmo padrão. ...