Super-verticais de IA: Programação primeiro, Excel em seguida? A programação surpreendeu a todos ao se destacar como um dos mais fortes verticais de aplicações de IA até hoje. Ele combina três atributos raros: um TAM massivo, uma cunha natural em casos de uso adjacentes e um GTM orientado pelo produto que elimina em grande parte a necessidade de vendas e marketing tradicionais. Pouquíssimos setores compartilham esse perfil. Excel é um deles. O TAM é ainda maior. Grande parte da indústria de software pode ser vista como "wrappers do Excel" em camadas, e a adoção é em grande parte autossuficiente. Isso provavelmente explica por que tanto $OpenAI quanto $Anthropic têm se expandido agressivamente para planilhas e fluxos de trabalho de produtividade (segundo relatórios públicos). ++++ 🔵Codificação 1/ Por que a programação funcionou: Os desenvolvedores identificam rapidamente as melhores ferramentas sem marketing pesado. Elas frequentemente têm influência direta sobre as compras, e as empresas são relativamente insensíveis aos custos incrementais por desenvolvedor se a produtividade melhorar. Como resultado, produtos fortes se espalham de baixo para cima com esforço mínimo de vendas – ao contrário da maioria dos setores que exigem vendas explícitas, marketing e compras empresariais. A maioria dos outros setores (saúde, imóveis, finanças, etc.) exige vendas explícitas, marketing e aquisição empresarial. 2/ TAM: O TAM comumente citado para codificação é ~$2T. Mais importante ainda, programação não é apenas um mercado final – é uma cunha. Assumir o fluxo de trabalho do desenvolvedor cria influência em cada aplicação construída sobre ele. 3/ Codificação - Verificação de status: 4 empresas a $1 bilhão+ ARR Pelo menos 7 empresas ultrapassaram US$ 100 milhões de ARR, muitas vezes em velocidade sem precedentes ++++ 🔵O Excel segue o mesmo padrão. ...