AI Super-Vertikal: Pengkodean Pertama, Excel Berikutnya? Pengkodean mengejutkan semua orang dengan muncul sebagai salah satu vertikal aplikasi AI terkuat hingga saat ini. Ini menggabungkan tiga atribut langka: TAM besar, irisan alami ke dalam kasus penggunaan yang berdekatan, dan GTM yang dipimpin produk yang sebagian besar menghilangkan kebutuhan akan penjualan dan pemasaran tradisional. Sangat sedikit vertikal yang berbagi profil itu. Excel adalah salah satunya. TAM bahkan lebih besar. Sebagian besar industri perangkat lunak dapat dilihat sebagai "pembungkus Excel" berlapis, dan adopsi sebagian besar adalah swalayan. Ini mungkin menjelaskan mengapa $OpenAI dan $Anthropic secara agresif memperluas ke spreadsheet dan alur kerja produktivitas (per pelaporan publik). ++++ 🔵Pengkodean 1/ Mengapa pengkodean berhasil: Pengembang dengan cepat mengidentifikasi alat terbaik tanpa pemasaran yang berat. Mereka sering memiliki pengaruh langsung atas pembelian, dan perusahaan relatif tidak peka terhadap biaya tambahan per pengembang jika produktivitas meningkat. Akibatnya, produk yang kuat menyebar dari bawah ke atas dengan upaya penjualan minimal - tidak seperti kebanyakan vertikal yang membutuhkan penjualan, pemasaran, dan pengadaan perusahaan eksplisit. Sebagian besar vertikal lainnya (perawatan kesehatan, real estat, keuangan, dll.) memerlukan penjualan, pemasaran, dan pengadaan perusahaan yang eksplisit. 2/ TAM: TAM yang umum dikutip untuk pengkodean adalah ~$2T. Lebih penting lagi, pengkodean bukan hanya pasar akhir - ini adalah baji. Memiliki alur kerja pengembang menciptakan pengaruh di setiap aplikasi yang dibangun di atasnya. 3/ Pengkodean - Pemeriksaan status: 4 perusahaan seharga $1B+ ARR Setidaknya 7 perusahaan telah melewati ARR $100 juta, seringkali dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ++++ 🔵Excel cocok dengan pola yang sama. ...